（2016年6月16日，香港）中國福建省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商禹洲地產(chǎn)股份有限公司宣布，本公司于中國成立的間接全資附屬公司，廈門禹洲鴻圖地產(chǎn)開發(fā)有限公司（“廈門禹洲鴻圖”），透過非公開配售方式發(fā)行總額為人民幣20億元的境內(nèi)公司債券，年期為3年，附第2年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，利率低至6.28%，亦創(chuàng)下集團(tuán)發(fā)行境內(nèi)私募公司債的最低利率，有助于集團(tuán)融資成本進(jìn)一步降低。

　　根據(jù)WIND統(tǒng)計資料，本次私募債的發(fā)行利率創(chuàng)下了2016年以來同級別（AA級）同期限（3年期）民營物業(yè)開發(fā)商發(fā)行的無擔(dān)保債券的最低利率，較低的債券利率說明資本市場對集團(tuán)近年來的強勁發(fā)展表示高度認(rèn)可。

　　公司債券由東興證券股份有限公司企業(yè)融資部上海團(tuán)隊獨立承銷。經(jīng)信用評級公司-東方金誠國際信用評估有限公司評定，廈門禹洲鴻圖及本次公司債券債項的信用評級均為“AA”級。發(fā)行公司債券所得款項將用作一般營運資金。境內(nèi)債券擬于深圳證券交易所上市。

　　回顧過往，集團(tuán)把握2015年境內(nèi)公司債市場開放的機會，透過廈門禹洲鴻圖，成功捕捉資本市場的發(fā)債窗口，于2015年10月16日發(fā)行人民幣20億元的私募公司債，年期為3年，票面息率為6.7%。因此，本次再次成功發(fā)行三年期境內(nèi)私募公司債，票面息率進(jìn)一步降低至6.28%，顯示集團(tuán)受到境內(nèi)資本市場廣泛認(rèn)可，發(fā)展前景備受看好。

　　集團(tuán)始終奉行審慎的財務(wù)政策，快速發(fā)展的同時，致力把負(fù)債維持在健康水準(zhǔn)，以支持集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展。同時集團(tuán)持續(xù)探索各類型的融資管道，構(gòu)建多層次豐富的融資體系，時刻對資本市場的融資視窗保持敏銳觸覺，并以降低整體融資成本為目標(biāo)。2015年集團(tuán)透過一系列優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)的舉措，整體融資成本由2014年底的 8.49%，降低至2015年底的7.00%，下降1.49個百分點。

　　禹洲地產(chǎn)主席林龍安先生表示：“公司再次成功發(fā)行境內(nèi)私募公司債，并創(chuàng)下集團(tuán)發(fā)行境內(nèi)私募公司債的最低利率，顯示了境內(nèi)資本市場對于禹洲地產(chǎn)發(fā)展策略，以及多年來表現(xiàn)優(yōu)異的業(yè)績紀(jì)錄的深深認(rèn)同，禹洲地產(chǎn)發(fā)展前景備受看好。這次成功發(fā)行有助于進(jìn)一步降低集團(tuán)今年的融資成本。

　　一直以來，集團(tuán)始終恪守嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢攧?wù)制度準(zhǔn)則，維持合理的負(fù)債率和現(xiàn)金水準(zhǔn)。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，從而令集團(tuán)財務(wù)實力將更為雄厚。在未來，禹洲地產(chǎn)將繼續(xù)確保項目盈利空間，和確保股東利益以及企業(yè)價值的最大化。公司相信這些堅持，能使集團(tuán)在變幻的市場環(huán)境下保持競爭力及降低風(fēng)險，從而確保集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展。”